“波吉和贝丝”的故事发生在鲶鱼镇，黑人们在这里生活。一开始在酒馆中，几对黑人男女在蓝调钢琴的伴奏下激情起舞。这时，克拉拉在家里唱起著名的摇篮曲“夏日时光”(Summertime)，院子里，黑人们边赌钱，边唱起美妙的民谣"Oh， nobody knows when the lawd is goin' to call"。稍后醉醺醺的克劳恩带着贝丝进来，也参加赌钱，并发生争斗，克劳恩失手杀了人逃走。只有瘸子波吉愿收留贝丝。